Thời kỳ cổ đại, Trung Quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn, để thống nhất đất nước, Tào Tháo, vị tướng “gian hùng thời loạn” – người nắm quyền lực thật sự đằng sau hoàng đế đã nhờ tới chiến tướng dũng mãnh nhất Quan Vân Trường. Nhưng Quan Vân Trường lại là anh em kết nghĩa với đối thủ của Tào là Lưu Bị. Để ép vị tướng vô song chiến đấu dưới trướng của mình, Tào Tháo đã bắt giữ Lưu đại tẩu – vợ Lưu Bị – người Quan Vân Trường muốn bảo vệ. Sau khi dẫn quân Tào đến chiến thắng, Quan Vân Trường đã đưa Lưu đại tẩu về với Lưu Bị. Nhưng lúc này Tào Tháo đã coi Quan Vân Trường là sự đe dọa đến sự tồn vong của mình, gửi binh truy bắt …