Ma Ji luôn tỏ ra xuất sắc trong kì thì ân khoa,và hi vọng sẽ đỗ Trạng nguyên.Khi anh thấy mọi người đưa hối lộ cho quan giám,anh cũng về lấy hết số tiền tổ tiên để lại để đút lót.Ma Ji thầm yêu con gái của 1 quan huyện,người vừa đẹp vừa thông minh và anh mong sẽ đỗ đạt để môn đang hộ đối với cô ấy,có thể cưới cô ấy làm vợ.Ngay lúc đó,Xiao Qiao,1 cô gái rồng hóa người,đến trần gian để vui chơi.Khi cô muốn trở về Long Cung thì lệnh bài của cô bỗng nhiên rơi vào tay của Ma Ji,vì thế họ đã xảy ra tranh chấp. Trong lúc đi tìm lệnh bài của mình thì Xiao Qiao bị 1 kẻ săn rồng tấn công nhưng may mắn thay,cô được Ma Ji giải thóat.Xiao Qiao trốn ở nhà Ma Ji để tránh sự truy sát,và mối tình oan gia bắt đầu phát triển.Xiao Qiao nhận ra rằng mặc dù Ma Ji bên ngòai rất lạnh lùng,bị mọi người khinh ghét nhưng bên trong anh là con người tốt bụng.Những ngày tháng sống bên cạnh Xiao Qiao,Ma Ji cảm thấy rất khó chịu với những hành động kì lạ của Xiao Qiao.Anh nghĩ Xiao Qiao là cô gái mồ côi và hứa rằng khi anh đỗ đạt sẽ nhận cô làm tì nữ.Ma Ji vô cùng tự tin,nhưng kết quả cuộc thi không như anh mong đợi vì số tiền đút lót quá ít. Giấc mơ của Ma Ji tan thành mây khói,Xiao Qiao đã an ủi anh,nhưng sau khi uống rượu vào,Xiao Qiao bị lộ nguyên hình,làm Ma Ji vô cùng sợ hãi và ngất xỉu.